GMOインターネット株式会社
無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
繰上償還に関するお知らせ

　GMOインターネット株式会社（以下、GMOインターネット）は、平成18年2月13日開催の取締役会において、オリエント信販株式会社の株式取得資金ならびに短期借入金返済などの運転資金として、平成17年9月7日に発行いたしましたGMOインターネット株式会社第１回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」という。）額面総金額310億円につきまして、本新株予約権付社債の社債要項に基づき、残存する本社債の全てを額面100円につき金100円にて、繰上償還することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

　また、本新株予約権付社債の社債要項の定めにより、平成18年3月3日（金曜日）までに繰上償還通知を行い、平成18年3月17日（金曜日）時点での残存額を全額繰上償還する予定です。

　この繰上償還以降、本新株予約権付社債の株式への転換は行われませんので、過度の希薄化が進むようなことはありません。また、本新株予約権付社債は発行後、本日（平成18年2月13日）までにおいて、株式への転換は一切行われておりません。

記

１．繰上償還の理由

　本新株予約権付社債には、繰上償還が可能な条項が付されておりますので、現在の株価水準の動向および当社の資金の状況などを総合的に勘案し、第1回乃至第3回新株予約権付社債（額面総金額310億円）の残存額の全てを繰上償還することといたしました。

２．繰上償還する銘柄

　GMOインターネット株式会社第１回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

３．繰上償還予定日

　平成18年3月17日（金曜日）

４．繰上償還額

　GMOインターネット株式会社第１回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の平成18年3月17日時点での残存額の全額

　なお、本新株予約権付社債は発行後、本日（平成18年2月13日）までにおいて、株式への転換は一切行われておりません。

５．償還価格

　額面100円につき金100円

６．GMOインターネット株式会社無担保転換社債型新株予約権付社債残高

　残存額の全額繰上償還により、残高はありません。

７．繰上償還原資および業績に与える影響

　今回の繰上償還原資には、銀行借入による資金調達を計画しており、借入に関する決議をいたしましたら、速やかにお知らせいたします。なお、当該繰上償還により、当社の業績予想に与える影響はありません。 

【報道関係お問い合わせ先】

◆GMOインターネット株式会社

社長室・グループ広報担当　園下・細田

TEL ：03-5456-2695

FAX ：03-3780-2611

E-mail ：[email protected]

【GMOインターネット株式会社　会社概要】